Reliance-ovo mega izdanje najvećih svjetskih nefinancijskih izdavatelja u posljednjih 10 godina
Reliance Industries, mega-₹ 53.124 crore prava, najveće je izdanje nefinancijskih izdavatelja u svijetu u posljednjih 10 godina, rekao je analitičar.
Pitanje prava konglomerata Oil-to-telecom Reliance Industries Ltd otvoreno je za upis dioničara 20. svibnja i zatvara se u srijedu. Prema podacima Dealogica, jer je ovo izdanje najveće na svijetu od strane nefinancijskih izdavatelja u posljednjih 10 godina. Jedini nefinancijski izdavatelj blizu veličine izdavanja je Bayer AG u lipnju 2018. godine izdao 7,002 milijarde USD.
Milijarder Mukesh Ambani Tvrtka je 30. travnja najavila prikupljanje sredstava u iznosu od 53.125 crore putem izdanja prava 1:15 - najvećeg indijskog i prvog takvog izdanja te tvrtke u gotovo tri desetljeća. Jedna dionica bit će ponuđena za svakih 15 dionica koje se drže po cijeni od 1.257 ₹, što predstavlja popust od 14 posto na cijenu zatvaranja za 30. travnja. Izdanje je u ponedjeljak pretplaćeno 1,1 puta, što je prema podacima s burze.
Najveće pitanje prava od globalne financijske krize 2008. godine je izdanje HSBC Holdings Plc od 19,57 milijardi USD u travnju 2009. godine, navodi Dealogic. Izdanje Deutsche Bank od 13,96 milijardi USD u listopadu 2010. drugo je najveće tržište, odmah iza kojeg slijedi izdanje UniCredita od 13,69 milijardi USD. Iz Azije, najveća ponuda bila je Kineska banka u prosincu 2010. godine s izdavanjem od 8,96 milijardi USD. Izdavanje prava prvo je po Relianceu u 3 desetljeća.
Reliance je posljednji put javnost iskoristio za sredstva 1991. godine kada je izdao konvertibilne zadužnice. Zadužnice su nakon toga pretvorene u vlasničke udjele po cijeni od 55 JPY po komadu. Ambani je predstavio planove za smanjenje duga na nulu do 2021. kolovoza prošle godine. Na kraju tromjesečja ožujka RIL je imao nepodmireni dug u iznosu od 3.366.294 crore. Također je imao u gotovini 1,75,259 crore, što je neto dužničku poziciju iznosilo 1,61,035 crore. Reliance je prodao manjinski udio u svojoj digitalnoj jedinici Jio Platforms Facebooku i vrhunskim fondovima privatnog kapitala.
Razgovara sa Saudijskim Aramcom za prodaju petine svog poslovanja s naftom i kemikalijama za 15 milijardi američkih dolara, a također je prodao polovicu svog maloprodajnog pothvata gorivu BP Plc za 7000 kruna i posao s telekomunikacijskim tornjem Brookfieldu za ,200 25.200 kruna. Zajedno, prihodi od tih transakcija rezultirat će smanjenjem neto duga RIL-a. Prošlog mjeseca, Moody’s Investors Service izjavio je da je pitanje prava pozitivno na kredit jer će zarada opadati zbog ekonomskih prekida.
Također pročitajte: Vedanta planira prikupiti preko milijardu dolara prodajom udjela u naftnim jedinicama
